セットアップガイド
以下の手順で、Salesloft を Connect AI アカウントに接続します：1
Connect AI のナビゲーションメニューから Sources ページを開きます。
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右上の + Add Connection をクリックします。
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検索フィールドに Salesloft と入力し、データソース名をクリックします。
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新しいコネクションの Basic Settings タブで、コネクション名を入力するかデフォルトの名前をそのまま使用します。
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Auth Scheme を選択し、該当セクションに進んで手順に従います。
認証方式
- OAuth
- OAuthClient
- APIKey
OAuth 認証を使用するには、Salesloft で OAuth アプリケーションを登録します：Connect AI で以下の手順を行います：
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Salesloft Account Portal にログインし、Your Applications > OAuth Applications に移動して、Create New をクリックします。
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アプリの認証時にユーザーに表示される Name と Description を入力します。任意でアプリケーションロゴをアップロードします。
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Redirect URI を https://oauth.cdata.com/oauth/ に設定します。
4
Grant Type を Authorization Code に設定します。
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統合に必要な Scopes を選択します。
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Submit をクリックし、Application ID（Client ID）と Secret（Client Secret）をコピーします。シークレットは安全に保管してください。Connect AI では、Application ID を OAuth Client Id に、Secret を OAuth Client Secret に入力します。
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Salesloft から取得した OAuth Client Id と OAuth Client Secret を入力します。
2
OAuth でセキュアに接続するには、Sign in をクリックします。これにより、Salesloft のサインインページが新しいタブで開かれます。
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Salesloft アカウントにログインし、要求された権限を付与します。
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Connect AI Add Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。
- 接続テストに成功すると、コネクションが作成されたことを示すConnection successfully saved というメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。Edit Connection ページの右ペインにあるData Model タブで、成功したコネクションのデータモデルを表示します。
- 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。Connect AI は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。
- 失敗したコネクションは下書きとして保存され、Status はNot Authenticated になります。後でコネクションに戻って認証することができます。