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前提条件

Connect AI の Data Copilot を使用するには、少なくとも 1 つのデータ接続が必要で、その接続に対する適切な権限を持っている必要があります。詳細は Sources を参照してください。

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データへの接続

Connect AI の Data Copilot は LLM として Azure OpenAI を使用します。サードパーティの統合ツールなしで、リモート MCP サーバーに接続してデータからリアルタイムのインサイトを得ることができます。テキストボックスにプロンプトを入力し、Submit をクリックします。Data Copilot のウェルカムページにはサンプルプロンプトが用意されています。 プロンプトを送信すると、リモート MCP サーバーが関連するカタログ、スキーマ、テーブルへのアクセスを試みます。Data Copilot は必要なデータを絞り込むために、追加情報を求めることがあります。各ツール（getCatalogs、getSchemas、getTables など）の結果を展開すると、ツールがどのようにデータにアクセスしたかの詳細を確認できます。Reset Chat をクリックすると画面がクリアされます。

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プロンプトの保存

プロンプトは 30 日間保存されるため、後から参照することができます。右側の三点リーダーをクリックすると、プロンプトの名前を変更したり、完全に削除したりできます。

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例

Data Copilot にデータについて質問できる例を以下に示します：
  • Salesforce のコネクションにおいて、先月クローズした案件と合計金額を教えてください。
  • LinkedIn Ads のコネクションで、過去 30 日間のキャンペーン別パフォーマンスをまとめてください。
  • NetSuite によると、最も高い粗利益を生む e コマース製品はどれですか？
  • Salesforce で停滞している商談を特定し、リスクの理由を説明してください。
プロンプトのアイデアをさらに探すには、CData のプロンプトライブラリを参照してください。データソースでプロンプトをフィルタリングできます。

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AI にドキュメントを検索させる

Data Copilot では、Connect AI のドキュメントについて質問することもできます。例えば、Salesforce のデータに接続するにはどうすればよいですか？ や メールアドレスを変更するにはどうすればよいですか？ といった質問が可能です。Data Copilot は、さらに詳しく支援するために追加の質問をする場合があります。

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制限事項

Data Copilot は次のような特定の制約の中で動作します：
  • 権限：クエリの実行を含むデータへのアクセスは、ユーザーに付与されたカタログ権限に基づきます。getSchemas、getTables、getColumns、getCatalogs などのツールは、十分なカタログ権限がある場合にのみアクセスできます。
    Data Copilot はいかなる状況においても、データ削除クエリを実行しません。
  • クエリの制限：SELECT、INSERT、UPDATE、ストアドプロシージャを含む SQL-92 準拠のクエリのみサポートされます。クエリのレスポンスは 100 行を超えることはできません。
  • 実行範囲：アクションは Connect AI エコシステム内に限定されます。システム外のアクションやクエリは無視されます。
  • プライバシーとセキュリティ：Data Copilot は Connect AI システム内の関連データとメタデータのみにアクセスします。認可された Connect AI カタログ外のデータやシステムへのクエリは行いません。