メインコンテンツへスキップ

Documentation Index

Fetch the complete documentation index at: https://docs.cloud.cdata.com/llms.txt

Use this file to discover all available pages before exploring further.

​
Prerequisites

Before you can add the connection, you need to register an OAuth application with FreshBooks. You must be signed in to a FreshBooks account that has admin access.
1
Go to the FreshBooks developer portal and sign in.
2
Click Create New App.
3
Complete the required fields:
  • Name–the name of your application.
  • Description–(optional) a short description of your application.
  • Redirect URI–set this to https://oauth.cdata.com/oauth/.
4
Save the application.
5
On the application page, scroll to App Settings to find the Client Id and Client Secret. Make note of these values.

​
Setup Guide

Follow these steps to connect FreshBooks to your Connect AI account:
1
Open the Sources page of the Connect AI navigation menu.
2
Click + Add Connection in the upper-right corner.
3
Type FreshBooks into the search field, then click the data source name.
4
On the Basic Settings tab of the new connection, enter a connection name or keep the default name.
5
In Connect AI, enter the OAuth Client Id and OAuth Client Secret obtained from FreshBooks.
6
Click Sign in to connect securely through OAuth. This action opens the FreshBooks sign-in page in a new tab.
7
Log in to your FreshBooks account and provide the requested permissions (if applicable).
8
Connect AI Add Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。
  • 接続テストに成功すると、コネクションが作成されたことを示すConnection successfully saved というメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。Edit Connection ページの右ペインにあるData Model タブで、成功したコネクションのデータモデルを表示します。
  • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。Connect AI は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。
  • 失敗したコネクションは下書きとして保存され、Status はNot Authenticated になります。後でコネクションに戻って認証することができます。