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セットアップガイド

以下の手順で、Salesforce Pardot をConnect AI アカウントに接続します：
1
Connect AI のナビゲーションメニューからSources ページを開きます。
2
右上の + Add Connection をクリックします。
3
検索フィールドに Salesforce Pardot と入力し、データソース名をクリックします。
4
新しいコネクションのBasic Settings タブで、コネクション名を入力するかデフォルトの名前をそのまま使用します。
5
別のブラウザタブで Salesforce アカウントにログインします。Setup ページを開き、Pardot セクションを展開して Pardot Account Setup をクリックします。
6
接続したいビジネスユニットの business unit Id をコピーします。
7
Connect AI に戻り、コピーした値を Business Unit ID フィールドに入力します。
8
認証方法を選択し、該当するセクションに進んで手順に従います。

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認証方法

1
スキーマバージョンを選択します。
2
デモアカウントを使用している場合は Is Demo Account を True に設定します。それ以外の場合は False のままにします。
3
OAuth でセキュアに接続するには、Sign in をクリックします。これにより、Salesforce Pardot のサインインページが新しいタブで開かれます。
4
Salesforce Pardot アカウントにログインし、リクエストされた権限を設定します（該当する場合）。
5
Connect AI Add Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。
  • 接続テストに成功すると、コネクションが作成されたことを示すConnection successfully saved というメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。Edit Connection ページの右ペインにあるData Model タブで、成功したコネクションのデータモデルを表示します。
  • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。Connect AI は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。
  • 失敗したコネクションは下書きとして保存され、Status はNot Authenticated になります。後でコネクションに戻って認証することができます。

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詳細について

Connect AI とSalesforce Pardot の連携の詳細動作については、こちらのページを参照してください。