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セットアップガイド

以下の手順で、Pipedrive をConnect AI アカウントに接続します：
1
Connect AI のナビゲーションメニューからSources ページを開きます。
2
右上の + Add Connection をクリックします。
3
検索フィールドに Pipedrive と入力し、データソース名をクリックします。
4
新しいコネクションのBasic Settings タブで、コネクション名を入力するかデフォルトの名前をそのまま使用します。
5
Pipedrive アカウントへのアクセスに使用する Company Domain を入力します。これは Developer Sandbox アカウントの URL で確認できます。
6
使用する Schema（API V1 または V2）を入力します。注： V2 API はベータ段階です。
7
認証方法を選択し、該当するセクションに進んで手順に従います。

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認証方法

1
Pipedrive アカウントへのアクセスに使用する API Token を入力します。 API トークンを取得するには、以下の手順を実行します：
  1. Pipedrive ポータルを開きます。
  2. ページの右上にあるアカウント名をクリックします。Pipedrive がドロップダウンリストを表示します。
  3. Company Settings > Personal Preferences > API > Generate Token に移動します。
  4. 生成された API トークンの値を記録します。
2
Connect AI Add Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。
  • 接続テストに成功すると、コネクションが作成されたことを示すConnection successfully saved というメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。Edit Connection ページの右ペインにあるData Model タブで、成功したコネクションのデータモデルを表示します。
  • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。Connect AI は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。
  • 失敗したコネクションは下書きとして保存され、Status はNot Authenticated になります。後でコネクションに戻って認証することができます。