前提条件
コネクションを追加する前に、AgileCRM アカウントから REST API Key を取得する必要があります：1
AgileCRM アカウントにログインし、Admin Settings > API & Analytics に移動します。
2
API Key for REST Clients の下に表示されている API Key をコピーします。
セットアップガイド
以下の手順で、AgileCRM を Connect AI アカウントに接続します：1
Connect AI のナビゲーションメニューから Sources ページを開きます。
2
右上の + Add Connection をクリックします。
3
検索フィールドに AgileCRM と入力し、データソース名をクリックします。
4
新しいコネクションの Basic Settings タブで、コネクション名を入力するかデフォルトの名前をそのまま使用します。
5
Domain に AgileCRM アカウント URL のサブドメインを入力します。例えば、AgileCRM の URL が https://yourcompany.agilecrm.com の場合、Domain は yourcompany です。
6
User を AgileCRM のログイン E メールアドレスに設定します。
7
Password を前提条件で取得した REST API Key に設定します。
8
Connect AI Add Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。
- 接続テストに成功すると、コネクションが作成されたことを示すConnection successfully saved というメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。Edit Connection ページの右ペインにあるData Model タブで、成功したコネクションのデータモデルを表示します。
- 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。Connect AI は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。
- 失敗したコネクションは下書きとして保存され、Status はNot Authenticated になります。後でコネクションに戻って認証することができます。
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