前提条件
Dynamics CRM で、カスタム OAuth アプリケーションを作成します。セットアップガイド
以下の手順で、Dynamics CRM を Connect AI アカウントに接続します：以下の情報を入力します：
- CRM Version—CRM のバージョン。ドロップダウンリストから CRM2011+ または CRMOnline を選択します。
- URL—組織のルート URL。この URL の形式は、使用する CRM のバージョンによって異なります。
- OAuth Client Id—OAuth アプリケーションのアプリケーション（クライアント）Id。
- OAuth Client Secret—OAuth アプリケーションのクライアントシークレット。
Connect AI Add Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。
- 接続テストに成功すると、コネクションが作成されたことを示すConnection successfully saved というメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。Edit Connection ページの右ペインにあるData Model タブで、成功したコネクションのデータモデルを表示します。
- 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。Connect AI は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。
- 失敗したコネクションは下書きとして保存され、Status はNot Authenticated になります。後でコネクションに戻って認証することができます。
カスタム OAuth アプリケーションの作成
以下の手順で、Dynamics CRM にカスタム OAuth アプリケーションを作成します。以下の情報を入力します：
- Name—アプリケーション名（例：Connect AI）。
- Supported account types—Accounts in any organization directory を選択します。
- Redirect URI—Web を選択し、https://oauth.cdata.com/oauth/ を入力します。