セットアップガイド
以下の手順で、Salesforce Pardot をConnect AI アカウントに接続します。1
Connect AI のダッシュボードからConnections ページを開きます。
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右上の + Add Connection をクリックします。
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検索フィールドに Salesforce Pardot と入力し、データソース名をクリックします。
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新しいコネクションのBasic Settings タブで、コネクション名を入力するかデフォルトの名前をそのまま使用します。
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On a separate browser tab, log in to your Salesforce account. Open the Setup page, expand the Pardot section, and click Pardot Account Setup.
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Copy the business unit Id for the business unit that you want to connect.
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Return to Connect AI and enter the copied value into the Business Unit ID field.
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Select the Authentication method, then proceed to the relevant section and follow those instructions.
Authentication Methods
- OAuth
- OAuth Password
- OAuth JWT
1
Select your schema version.
2
If you are using a demo account, set Is Demo Account to True. Otherwise, leave it false.
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OAuth でセキュアに接続するには、Sign in をクリックします。これにより、Salesforce Pardot のサインインページが新しいタブで開かれます。
4
Salesforce Pardot アカウントにログインし、リクエストされた権限を設定します（該当する場合）。
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Connect AI Add Salesforce Pardot Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。
- 接続テストに成功すると、コネクションが作成されたことを示すConnection successfully saved というメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。Edit Connection ページの右ペインにあるData Model タブで、成功したコネクションのデータモデルを表示します。
- 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。Connect AI は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。
- 失敗したコネクションは下書きとして保存され、Status はNot Authenticated になります。後でコネクションに戻って認証することができます。