セットアップガイド
以下の手順で、Act! CRM をConnect AI アカウントに接続します。1
Connect AI のダッシュボードからConnections ページを開きます。
2
右上の + Add Connection をクリックします。
3
検索フィールドに Act! CRM と入力し、データソース名をクリックします。
4
新しいコネクションのBasic Settings タブで、コネクション名を入力するかデフォルトの名前をそのまま使用します。
5
Choose an Act Edition and follow the relevant instructions below.
Authentication Methods
- Act CRM
1
Enter the following information:
- Password—ユーザーパスワード
- User—認証用のAct! CRM ユーザー名
- URL—the URL of the Act! CRM account
- Act Database—the Act! database to which you want to connect
2
Connect AI Add Act! CRM Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。
- 接続テストに成功すると、コネクションが作成されたことを示すConnection successfully saved というメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。Edit Connection ページの右ペインにあるData Model タブで、成功したコネクションのデータモデルを表示します。
- 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。Connect AI は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。
- 失敗したコネクションは下書きとして保存され、Status はNot Authenticated になります。後でコネクションに戻って認証することができます。